Bankovní statistika za listopad 2024
Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce České bankovní asociace
Češi platí za veliké, a ještě k tomu velmi konzervativní střádaly, což platí od pandemie i pro podniky; pokud jde o chuť k zadlužování, platí pouze ten konzervatismus. Výsledkem je v evropském měřítku mimořádně disciplinované splácení: jsme pátí nejlepší v EU, před námi jsou pouze Švédi a obyvatelé Pobaltí. Uzavřít loňský rok na základě tvrdých statistik ještě nemůžeme, ale bankovní statistika za listopad 2024 to jednoznačně potvrzuje.
Domácnosti
Spotřebitelské půjčky
Čerpání nových spotřebitelských úvěrů v listopadu dosáhlo 12,2 miliardy Kč, což je těsně pod říjnovým čtyřletým rekordem 12,6 miliardy Kč. Vzhledem k rostoucím mzdám v reálném vyjádření se potvrzuje ochota si na spotřebu i půjčovat. Prozatím velmi nízká procenta nevýkonných úvěrů u spotřebitelských půjček poskytnutých obyvatelstvu neříkají nic o tom, že by domácnosti, jež jsou klienty bank, měly se splácením vážnější potíže. Podíl nevýkonných půjček se v této kategorii meziměsíčně opět snížil ze 4,26 % na listopadových 4,19 %, podobný trend vidíme na kreditních kartách a také u kontokorentů a debetů na běžných účtech. Úročení spotřebitelských úvěrů klesá pozvolně; jak vzhledem k inflaci, tak vzhledem k průměrnému nominálnímu růstu mezd je tak reálná úroková míra dosti vysoká.
Hypotéky
Hypotéky zaznamenaly podle bankovní statistiky ČNB nepatrný pokles objemu nových obchodů z 20,9 na 20,8 miliardy Kč při nepatrném poklesu úrokové sazby na 4,93 % z říjnových 4,98 %. Stále platí, že obyvatelstvo splácí hypotéky zcela vzorně, i v mezinárodním srovnání patří podíl nevýkonných hypoték s 0,6 % nadále k nejnižším v EU.
Podnikové úvěry
Pokud se podíváme na vývoj zůstatků firemních úvěrů, vidíme meziroční nárůst o 6,2 %, přičemž objem nových korunových obchodů (bez kontokorentů a revolvingů) meziměsíčně stoupnul z 21,1 v říjnu na 31,5 miliardy Kč. Obdobně u půjček v eurech objem nových obchodů výrazně stoupnul v korunovém vyjádření z říjnových 16,4 miliardy Kč na bezmála 28 miliard Kč, při průměrném úročení eurových obchodů 5,07 % p. a. oproti korunovým 5,68 % p. a.
Poněkud narostl podíl nevýkonných firemních úvěrů, tedy těch, s jejichž splácením mají podniky potíže trvající více jak 90 dní, ze zářijových 2,42 % a říjnových 2,56 % na 2,60 %, ale cokoli pod hranicí tří procent je v této kategorii stále mimořádně dobré číslo. V absolutním vyjádření jde o navýšení o necelou půl miliardu korun.
Vývoj hlavních segmentů úvěrového trhu (meziročně, v %)
Pramen: ČNB, ČBA Monitor
Vklady
Obyvatelstvo
Meziroční dynamika vkladů domácností dosáhla za poslední roky svého dna v pololetí roku 2022, od té doby téměř každý měsíc stoupala a nyní se od ledna tohoto roku drží kolem osmi procent, v listopadu stejně jako v říjnu 7,6 %.
Korunové vklady obyvatelstva stoupají vytrvale, i když se na přírůstku již tolik nepodílejí připsané úroky, jelikož úrokové sazby za poslední rok výrazně poklesly, u oblíbených vkladů s dohodnutou splatností jsou nové obchody úročeny sazbou 3,31 % p. a. Objem vkladů obyvatelstva v listopadu meziměsíčně stoupnul ze 3612 miliard na 3620 miliard Kč, a opět zopakoval v nominálním vyjádření rekord. Z toho 1415 miliard Kč bylo na minimálně úročených vkladech s okamžitou splatností.
Podniky
U meziroční dynamiky vkladů nefinančních podniků je patrná mnohem vyšší volatilita charakterizovaná vzestupy a poklesy křivky, často velmi prudkými. Za poslední rok stouply vklady podnikové sféry o 111,6 miliardy Kč na 1609 miliard Kč. I nadále vysoce převyšují objem úvěrů poskytnutých podnikům, a 608,5 miliardy Kč přitom představují termínované vklady, kde jde managementu nikoli o likviditu, ale o úrokový výnos, který u vkladů s dohodnutou splatností klesl na 3,39 % p. a. Z ekonomického hlediska to znamená, že při této úrokové sazbě nevidí firmy u šesti stovek miliard korun, což je ekvivalent zhruba 7,5 % českého HDP, lepší alternativní investice s vyšším zhodnocením.
Vývoj vkladů v hlavních segmentech (meziročně, v %)
Pramen: ČNB, ČBA Monitor
Nevýkonné úvěry v hlavních segmentech (v %)
Pramen: ČNB, ČBA Monitor
Podíl nevýkonných úvěrů v jednotlivých zemích EU/EHP (%)
Pramen: EBA